Andamento delle importazioni di acciaio in Cina nel 2022 e prospettive per il 2023

Dopo il forte aumento delle importazioni di billette in 2020-2021, la Cina è diventata il secondo importatore di acciaio al mondo dopo gli Stati Uniti, seguita da Turchia, Tailandia, Corea del Sud e diversi paesi dell'UE sono anche i principali importatori di acciaio al mondo. Nel 2022, le importazioni cinesi di billette e acciaio finito diminuiranno rispettivamente del 53,5% e del 26% su base annua, con un'importazione cumulativa di 16,944 milioni di tonnellate (compresi i semilavorati). Sebbene rispetto alle esportazioni, le importazioni della Cina, in particolare i prodotti finiti, sono relativamente piccole, ma è ancora uno dei maggiori importatori di acciaio in Asia. Fatta eccezione per la situazione speciale del 2020, le importazioni complessive di acciaio della Cina hanno generalmente mostrato un calo negli ultimi 20 anni. E ha raggiunto un minimo di quasi 30-anno nel 2022.

Negli ultimi 10 anni, sebbene le esportazioni cinesi di acciaio abbiano registrato alti e bassi, le sue importazioni sono state relativamente stabili, a circa 12-13 milioni di tonnellate all'anno. Nel 2020, mentre la Cina assume un ruolo guida nel recupero dell'offerta e del marketing dalla recessione della nuova epidemia di corona, la domanda di importazioni aumenterà. A quel tempo, la Cina importerà più di 18 milioni di tonnellate di billette di acciaio durante tutto l'anno e anche l'acciaio finito aumenterà del 64% su base annua a 20,23 milioni di tonnellate, raggiungendo un picco.

Nel 2022, le importazioni cinesi di acciaio finito raggiungeranno i 17,09 miliardi di dollari USA e il prezzo medio dell'acciaio importato per tonnellata sarà di 993 dollari USA per tonnellata, il livello più basso degli ultimi 10 anni. Al contrario, il prezzo medio all'esportazione in Cina nel 2022 sarà di US$ 1.437/ton, che è il settimo anno consecutivo di crescita anno su anno. Nel 2022, le importazioni cinesi di acciaio finito raggiungeranno i 17,09 miliardi di dollari USA e il prezzo medio dell'acciaio importato per tonnellata sarà di 993 dollari USA per tonnellata, il livello più basso degli ultimi 10 anni. Al contrario, il prezzo medio all'esportazione in Cina nel 2022 sarà di US$ 1.437/ton, che è il settimo anno consecutivo di crescita anno su anno. Infatti, durante il periodo dal 2002 al 2020, il prezzo medio delle importazioni di acciaio finito ha superato di gran lunga le esportazioni, indicando che la quota cinese di prodotti a valore aggiunto esportati dopo il 2021 è aumentata.

Le fonti delle importazioni cinesi di acciaio sono relativamente concentrate. Giappone, Corea del Sud, Indonesia, Cina, Taiwan e Germania sono state le cinque fonti più importanti nell'ultimo decennio, rappresentando oltre l'80% delle importazioni totali. Il Giappone è sempre stato la principale fonte cinese di importazioni di acciaio. Nel 2022, la Cina importerà 3,827 milioni di tonnellate di acciaio dal Giappone, pari al 36% delle importazioni totali. Negli ultimi dieci anni, a parte l'aumento delle importazioni dal mercato indonesiano, le importazioni da altri paesi sono diminuite con il calo delle importazioni complessive.

Rispetto alle barre e ai fili, i prodotti siderurgici importati sono principalmente lamiere, il che è simile alle esportazioni cinesi. In termini di quota di acciaio speciale, nel 2022, il volume delle importazioni nella categoria di acciaio speciale dei dati doganali della United Steel Federation rappresenterà il 49 percento dell'importazione totale di acciaio finito e questa percentuale sarà solo del 17 percento nel link di esportazione. Sebbene in termini assoluti, la Cina abbia esportato 11,487 milioni di tonnellate di acciaio speciale e importato 8,59 milioni di tonnellate nel 2022, rendendola un esportatore netto di acciaio speciale, ma in termini di proporzione, il prodotto di acciaio speciale è ancora l'elevata dipendenza della Cina dall'estero.

L'Indonesia è il principale paese di origine delle importazioni cinesi di acciai speciali. Nel 2022, la Cina ha importato 2,49 milioni di tonnellate di acciaio speciale dall'Indonesia, pari a quasi il 50% del volume totale delle importazioni, la maggior parte dei quali sono vari tipi di acciaio inossidabile. Questo valore è salito alle stelle dal 2015 e raggiungerà un picco storico nel 2022. Seguono Giappone, Corea del Sud e Germania.
La classificazione di importazione ed esportazione di Steel Union Special Steel comprende principalmente: barre, fili e profili in lega; barre, fili, profilati in acciaio inossidabile; acciai inossidabili laminati a freddo ea caldo, acciai al silicio orientati e acciai semilavorati inossidabili e legati.

Nel 2022, le importazioni cinesi di acciaio finito diminuiranno del 25,9% su base annua, raggiungendo un nuovo minimo in quasi 30 anni. Il motivo principale è che l'inflazione all'estero è aumentata a causa della domanda e dell'offerta e dei problemi di flusso commerciale causati dal conflitto tra Russia e Ucraina. Nel 2022, i prezzi globali del gas naturale e delle spedizioni hanno raggiunto livelli record. L'aumento dei costi combinato con gli aumenti dei tassi di interesse del dollaro USA porta a un RMB relativamente debole, che non favorisce le attività di importazione, con conseguente contrazione delle importazioni di quasi tutte le acciaierie. In particolare, il prezzo delle materie prime come i semilavorati una volta superava quello dell'acciaio finito nel mercato europeo. Sebbene le restrizioni sulle transazioni di esportazione russe abbiano creato opportunità commerciali per il mio paese per importare billette di acciaio dalla Russia, in particolare bramme, a causa del calo della domanda e dell'offerta complessive, il volume delle importazioni di billette di acciaio è diminuito di oltre il 60% su base annua -anno.

Dal punto di vista della domanda, i prodotti in acciaio speciale sono utilizzati principalmente nei settori automobilistico, aerospaziale, dei macchinari e in altri campi. Tra questi, l'industria automobilistica rappresenta oltre il 40%. Con l'aumento del costo del lavoro in Cina, le industrie manifatturiere ad alta intensità di manodopera si stanno spostando in regioni con un costo del lavoro relativamente basso. Il consolidamento del ruolo del sud-est asiatico come centro manifatturiero negli ultimi anni potrebbe continuare a sostenere la domanda di tali prodotti siderurgici e aumentare la domanda di importazioni locali.

Guardando al 2023, le importazioni cinesi di acciaio potrebbero continuare la tendenza al ribasso degli ultimi anni. Soprattutto nel primo trimestre, le risorse di acciaio della Cina sono relativamente basse rispetto a quelle estere e varie risorse, comprese le billette di acciaio, hanno ricevuto notevoli ordini di esportazione. Tuttavia, ci sono poche possibilità di importare materiali e billette importati. Si prevede che il calo anno su anno delle importazioni nella prima metà dell'anno continuerà ad espandersi. A lungo termine, la situazione secondo cui la Cina importa principalmente acciai speciali potrebbe cambiare per sostenere la completa autosufficienza del mio paese nelle varietà di acciai speciali e ridurre la dipendenza dalle importazioni.

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