Le esportazioni di ghisa russa e ucraina si sposteranno verso paesi diversi nel 2024

Il conflitto tra Russia e Ucraina continua ad avere un impatto sul mercato globale della ghisa. Poiché il conflitto tra le due parti entrerà nel suo terzo anno alla fine di febbraio 2024, si prevede che il mercato della ghisa del Mar Nero continuerà ad essere frammentato, con volumi commerciali complessivi inferiori e prezzi più dipendenti che mai dall’origine e dalla destinazione.

L’Europa resta aperta alle esportazioni russe di ghisa

L’importante sviluppo più recente nel mercato europeo della ghisa è che l’Unione Europea ha annunciato nel dicembre 2023 che avrebbe prolungato il periodo di grazia per l’importazione di acciaio semilavorato russo e di materie prime per la produzione dell’acciaio, compresa la ghisa, e ha deciso di non accettare alcuna misure severe e immediate sulle importazioni di ghisa russa nel 2024. Secondo i dati della società di consulenza ucraina GMKCenter, le esportazioni di ghisa russa verso l'UE hanno raggiunto 1,25 milioni di tonnellate da gennaio a settembre 2023, mentre il volume delle esportazioni per l'intero anno nel 2022 è stato di 1,17 milioni tonnellate. In base alle nuove norme che prorogano il periodo di grazia all’importazione, le importazioni nell’UE di ghisa russa continueranno fino al 2026.

La quota di importazione dal 19 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 è di 1,14 milioni di tonnellate, mentre dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 è di 700,000 tonnellate, il che indica che la fornitura di ghisa della Russia diminuirà nel 2024, ma non vi sarà alcuna riduzione significativa e la quota è considerata adeguata e progettata per soddisfare le esigenze degli utenti dell’UE. Tuttavia, una quota molto più piccola per il 2025, pari a 700,000 tonnellate prima che il divieto entri in vigore a partire dal 2026, dovrebbe avere un impatto maggiore.

Alcuni operatori di mercato hanno affermato di aspettarsi che le esportazioni di ghisa russa verso l’UE diminuiranno nei prossimi anni, anche senza sanzioni, a fronte della debole domanda di acciaio in Europa e del meccanismo di adeguamento delle frontiere del carbonio (CBAM) che entrerà in vigore nel 2026. principale destinazione di esportazione di ghisa nell’UE e attuerà la maggior parte degli adeguamenti prima che il divieto nei confronti della Russia e del CBAM entri in vigore nel 2026. Per gli acquirenti europei, la ghisa russa è molto più economica dei prodotti forniti da Brasile, India o Ucraina.

Le esportazioni ucraine di ghisa continueranno a concentrarsi sul mercato statunitense

Le esportazioni ucraine di ghisa continueranno a concentrarsi sul mercato statunitense
La proroga del periodo di grazia da parte dell'UE per le importazioni di ghisa russa significa che la ghisa ucraina continuerà a competere con essa. Sotto l'influenza degli svantaggi dei prezzi, la ghisa ucraina è stata espulsa dal mercato comunitario dai concorrenti russi. Allo stesso tempo, anche la ghisa ucraina si è in gran parte ritirata dal suo importante mercato turco, che ora è dominato dalla più economica ghisa russa importata. Nonostante le ovvie sfide, i fornitori ucraini di ghisa hanno continuato a spedire verso il redditizio mercato statunitense, che importa grandi volumi a prezzi relativamente alti rispetto ai prezzi attuali per le esportazioni russe verso l’Italia o la Turchia. Dopo la chiusura del mercato statunitense alle importazioni russe nel 2022, gli acquirenti statunitensi sperano di aumentare gli acquisti da altri paesi di origine, tra cui Brasile, India e Ucraina. Per le fabbriche ucraine bloccate per mesi nei porti del Mar Nero, la spedizione verso gli Stati Uniti rappresenta una sfida enorme e costosa. Invece, l’Ucraina utilizza la ferrovia per raggiungere i porti baltici polacchi, che diventa una lunga rotta alternativa. Tuttavia, dal novembre 2023, la ghisa ucraina è stata nuovamente spedita negli Stati Uniti da Odessa e Yuzhne, sulla costa del Mar Nero.

La ghisa russa fatica a trovare nuove esportazioni
Per i produttori russi di ghisa, il 2024 potrebbe richiedere un ulteriore adattamento a un mercato di esportazione in contrazione. Poiché la domanda asiatica di ghisa russa non sembra in crescita, le speranze di spostare grandi quantità di ghisa dagli Stati Uniti all'Asia rimangono irrealizzate. Secondo i dati preliminari della piattaforma informativa russa sull'industria dei metalli Metaltorg.ru, da gennaio a ottobre 2023, le esportazioni di ghisa dalla Russia verso la Cina sono state pari a 210,000 tonnellate, con un calo su base annua di quasi il 50%. Circa il 75% della ghisa destinata alla Cina proveniva dai porti russi dell'Estremo Oriente, il resto dai porti del Mar Nero. Sulla base delle tendenze recenti, la Turchia continuerà a essere il maggiore esportatore di ghisa russa nel 2024. I dati dell'Istituto turco di statistica (TUIK) e di S&P Global Commodity Insights mostrano che da gennaio a ottobre 2023, la Turchia ne ha importate 806,{{11} } tonnellate di ghisa dalla Russia, solo leggermente inferiori rispetto allo stesso periodo del 2022. Da gennaio a ottobre 2023, le importazioni di ghisa dalla Russia hanno rappresentato il 70% delle importazioni di ghisa della Turchia.

I prezzi delle spedizioni russe rimangono instabili
Mentre l’Ucraina riprende le esportazioni di ghisa verso gli Stati Uniti attraverso il Mar Nero e la Russia continua ad esportare ghisa verso Turchia, Europa e altrove, si prevedono differenze significative nei prezzi del Mar Nero per la ghisa originaria di Ucraina e Russia. Gli acquirenti di ghisa russa sembrano avere più potere per negoziare prezzi più bassi con i fornitori russi, che si trovano ad affrontare rischi di sanzioni e flessibilità limitata senza accesso al mercato statunitense. Mentre in precedenza competevano per il mercato statunitense, il divario di prezzo tra Brasile e Russia è rimasto entro un intervallo relativamente ristretto, con la valutazione di S&P Global Commodity Insights dei prezzi FOB del Mar Nero in media di pochi dollari superiori ai prezzi FOB del Brasile, principalmente a causa delle differenze di qualità. . Negli ultimi sei mesi, la valutazione settimanale del prezzo FOB della ghisa del Mar Nero è stata in media inferiore di US$64.40/ton rispetto alla valutazione del prezzo FOB Brasile. Inoltre, i volumi di vendita dei fornitori russi di ghisa rimangono ben al di sotto di quelli dei concorrenti in Brasile, Ucraina e India. Questo significativo divario di prezzo si ridurrà solo se la Russia rientrasse nel mercato statunitense o dimezzasse la produzione di ghisa, ma nessuno dei due scenari sembra probabile che si verifichi nel 2024. Nel frattempo, i prezzi del Mar Nero per la ghisa ucraina continueranno a salire.

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