La domanda di acciaio thailandese dovrebbe crescere, sostenuta dal miglioramento nel settore delle costruzioni

Il 27 luglio, il Kaitai Research Center thailandese ha pubblicato un rapporto che mostra che il prezzo dell'acciaio in Thailandia nella seconda metà di quest'anno dovrebbe continuare la tendenza al ribasso nella prima metà dell'anno.

Nella prima metà di quest'anno, l'indice medio dei prezzi dei materiali da costruzione per l'acciaio e i prodotti siderurgici in Thailandia è diminuito del 4,4% su base annua, principalmente a causa delle preoccupazioni per la contrazione dell'offerta e della domanda di acciaio in molte regioni del mondo .

Allo stesso tempo, anche la domanda interna di acciaio in Thailandia è relativamente debole, a causa dell'elevato costo della vita che ha influito sul potere d'acquisto delle abitazioni dei consumatori e la lenta formazione del nuovo governo del paese potrebbe ritardare l'approvazione del bilancio del governo per il nuovo anno fiscale, che ha portato al ritardo dei nuovi progetti di costruzione del governo. Inoltre, anche l'afflusso di prodotti siderurgici esteri ha avuto un impatto sul calo dei prezzi dell'acciaio in Thailandia.

Tuttavia, secondo i dati diffusi dalla Southeast Asian Iron and Steel Association, nel 2023 il PIL della Thailandia dovrebbe aumentare dal 2,7% al 3,7% su base annua e la domanda di acciaio dovrebbe aumentare del 3,7% su base annua. anno a 16,7 milioni di tonnellate, trainato principalmente dal miglioramento della domanda da parte del settore edile. Come si è sviluppata l'industria siderurgica thailandese negli ultimi anni?

Il consumo apparente di acciaio pro capite della Thailandia è al terzo posto tra i paesi dell'ASEAN

La Thailandia è la seconda economia più grande dell'ASEAN, seconda solo all'Indonesia, con una superficie totale di 513.120 chilometri quadrati, al 53° posto nel mondo. Dal 2000 al 2019, il tasso di crescita annuo composto del PIL thailandese è stato del 3,9%. Nel 2020, il PIL della Thailandia è diminuito del 6,1% (il secondo più basso tra i paesi dell'ASEAN). Dopo che il colpo di stato militare del 2014 ha portato al cambio di regime, il tasso di crescita del PIL thailandese è rimasto tra il 2% e il 4% a causa dell'instabilità politica.

L'economia thailandese è dominata dal settore dei servizi. Dopo il continuo sviluppo negli ultimi 10 anni, il suo settore dei servizi rappresenta attualmente il 60% del PIL, mentre l'industria e l'agricoltura rappresentano rispettivamente il 32% e l'8%. L'economia thailandese è relativamente matura e il consumo privato rappresenta circa il 50% del PIL. Negli ultimi anni, l'investimento in immobilizzazioni della Thailandia è rimasto intorno al 23% e le esportazioni sono rimaste al di sopra del 10%. Dal 2015 al 2021, Giappone (17 percento), Cina (15 percento), Singapore (8 percento) e Stati Uniti (7 percento) sono stati i principali paesi di origine degli investimenti diretti esteri (IDE) in Thailandia. La popolazione thailandese sta invecchiando rapidamente. Nel 2020, l'età media in Thailandia è di 40 anni. Si stima che entro il 2040 circa un quarto della popolazione thailandese avrà 65 anni o più. Un forte calo della fertilità è il principale motore dell'invecchiamento della popolazione thailandese. Una forza lavoro in calo ha spinto verso l'alto i salari, rendendo la Thailandia meno attraente per gli investimenti diretti esteri.

Nel 2021, il consumo apparente di acciaio della Thailandia sarà di 18,5 milioni di tonnellate, al secondo posto tra i paesi dell'ASEAN. Tuttavia, se calcolato su base pro capite, il PIL pro capite della Thailandia è al quarto posto tra i paesi dell'ASEAN e il suo consumo apparente pro capite di acciaio è al terzo posto. Secondo la "20-strategia nazionale dell'anno" (2018-2037) ufficialmente rilasciata dal governo thailandese, la Thailandia si impegna a trasformarsi da paese a medio e alto reddito in paese ad alto reddito entro il 2037. Nel 2016, il governo thailandese ha rilasciato la "Thailand 4.0 Vision", che prevede di raggiungere i propri obiettivi di sviluppo attraverso l'aggiornamento economico, eliminare gradualmente la produzione di materie prime e la produzione a basso valore aggiunto e dedicarsi allo sviluppo di un'innovazione basata sul valore- economia guidata.

L'industria delle costruzioni e l'industria automobilistica sono le due maggiori industrie consumatrici di acciaio in Thailandia

L'industria delle costruzioni e l'industria automobilistica sono i due maggiori utilizzatori di acciaio in Thailandia, rappresentando rispettivamente il 60% e il 17% del consumo totale di acciaio del paese.
Dopo la crisi finanziaria asiatica, la percentuale del settore delle costruzioni nel PIL thailandese è diminuita drasticamente (5,1% nel 1996) e da allora è rimasta tra il 2,5% e il 3%. Dal 2016, il governo thailandese ha aumentato la spesa per progetti su larga scala e ha aumentato gli investimenti in progetti di piccole e medie dimensioni come l'espansione e l'ammodernamento della rete stradale. Allo stesso tempo, anche l'edilizia "pubblica e privata" del paese (secondo il "2015-2022 Piano generale per lo sviluppo delle infrastrutture" promulgato dal governo del paese) ha continuato a scaldarsi, il che ha promosso lo sviluppo dell'industria delle costruzioni thailandese . Attualmente, non ci sono molti progetti su larga scala in Thailandia e i progetti precedenti sono in fase di completamento, quindi si prevede che l'industria edile del paese mostrerà una crescita moderata nei prossimi anni.
L'industria automobilistica è un'altra importante industria siderurgica in Thailandia. La Thailandia è conosciuta come la "Detroit dell'Asia". Dal 2000 al 2020, il tasso di crescita annuale composto dell'industria automobilistica thailandese è stato del 5,1%, superiore al tasso di crescita annuale composto (3,1%) di tutte le industrie siderurgiche. Dal 2012 al 2013, la produzione automobilistica thailandese ha raggiunto il picco di quasi 2,5 milioni di unità. Da allora, influenzata da fattori come l'instabilità politica interna del paese e la guerra commerciale sino-americana, la produzione automobilistica thailandese è rimasta a più di 2 milioni di veicoli e sarà nuovamente colpita duramente entro il 2020 a causa dell'epidemia. Nel 2021, l'industria automobilistica thailandese riprenderà, ma non ha ancora raggiunto il livello pre-epidemia.
"Thailand 4.0 Vision" si concentra sui cinque settori industriali esistenti nel paese e mira ad aumentare il valore industriale attraverso la tecnologia avanzata. Il "Next Generation Automobile Program" è uno dei compiti chiave di questa visione. La Thailandia ha fissato un obiettivo ambizioso: entro il 2030, la produzione di veicoli elettrici puri del paese rappresenterà il 30% della produzione totale di veicoli del paese e si sforzerà di svilupparsi in una base di produzione globale per veicoli ad alta efficienza energetica.

Il consumo apparente di acciaio dovrebbe raggiungere i 25 milioni di tonnellate entro il 2035

Attualmente, la capacità di produzione di acciaio della Thailandia è di circa 10 milioni di tonnellate, che utilizzano tutte il processo di produzione del forno elettrico ad arco (EAF). Le principali aziende siderurgiche in Thailandia includono GSteel Steel, GJSteel e Tata Steel Thailand. Nel dicembre 2021, Nippon Steel ha annunciato che avrebbe pagato 419 milioni di dollari per acquisire una partecipazione del 49,99% in G Steel e una partecipazione del 40,45% in GJ Steel. Finora, i funzionari thailandesi non hanno annunciato nuovi progetti di espansione della capacità.
Considerando i problemi di efficienza e di costo, il tasso di utilizzo delle attrezzature delle imprese siderurgiche tailandesi non è molto elevato. La domanda interna thailandese di prodotti piatti viene soddisfatta principalmente attraverso le importazioni (che rappresentano dal 70% al 75% delle importazioni totali). Giappone, Cina e Corea del Sud sono le tre principali fonti di importazione della Thailandia, mentre Stati Uniti, Indonesia e Vietnam sono le sue tre principali destinazioni di esportazione.
Le risorse di materie prime della Thailandia non sono molto ricche e la sua produzione di minerale di ferro è molto ridotta, principalmente basata sulle importazioni. La miniera di minerale di ferro di Phu Ang a Loei, in Thailandia, è la più grande miniera di minerale di ferro della Thailandia, con una riserva totale stimata di 10,9 milioni di tonnellate e un contenuto di ferro compreso tra il 65% e il 67%. Un'altra miniera in Thailandia è la miniera di ferro di Phu Hia. Entrambe le miniere di ferro si trovano nel nord-est della Thailandia.
Le importanti risorse minerarie metalliche della Thailandia includono stagno (il terzo produttore mondiale), tungsteno (il secondo produttore mondiale), niobio, tantalio, piombo, zinco, oro, ferro e stibnite, ecc. Feldspato, minerali argillosi, fluorite , barite, potassa e salgemma sono importanti minerali non metallici in Thailandia.

Nel complesso, si prevede che la domanda di acciaio del paese aumenterà in futuro, ma la crescita sarà lenta. Entro il 2035, il consumo apparente di acciaio dovrebbe raggiungere circa 25 milioni di tonnellate. A quel punto, il consumo annuo pro capite di acciaio della Thailandia dovrebbe raggiungere circa 350 kg.

A lungo termine, sullo sfondo del riaggiustamento dei prezzi globali dell'acciaio, il miglioramento della tecnologia e del processo di produzione dovuto alla riduzione delle emissioni di carbonio porterà ad un aumento dei costi di produzione. Pertanto, tutte le imprese della catena dell'industria siderurgica in Thailandia aumenteranno inevitabilmente i costi di produzione delle materie prime siderurgiche e dei prodotti siderurgici. Sebbene l'urgenza di adeguamenti iniziali dei prezzi sia bassa e limitata a gruppi specifici, le aziende devono ancora migliorare gradualmente i processi di produzione per ridurre le emissioni di carbonio dirette e indirette al fine di rimanere competitive sul mercato nel lungo periodo.

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