Jul 13, 2023

Grazie allo sviluppo del settore delle costruzioni e della catena industriale a valle, l'Indonesia potrebbe guidare la crescita della domanda di acciaio dell'ASEAN

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Il 25 giugno, il forno a tino n. 2 dell'indonesian Dexin Iron & Steel Phase I Expansion ha tenuto una cerimonia di accensione e forno, segnando la messa in servizio formale del forno a tino n. 2 del progetto. Attualmente, l'Indonesia DXN è la più grande impresa siderurgica investita e costruita dalla Cina all'estero ed è diventata una perla d'acciaio nella costruzione congiunta della "Belt and Road". Negli ultimi anni, la costruzione di progetti siderurgici in Indonesia è in pieno svolgimento. Tra gli stati membri dell'ASEAN, l'Indonesia ha la superficie terrestre più vasta, la popolazione più numerosa e il PIL più elevato, rappresentando oltre 1/3 del totale dell'ASEAN. Secondo i dati diffusi dalla Southeast Asian Iron and Steel Association, nel 2023 il PIL dell'Indonesia dovrebbe crescere del 5,3% su base annua e il consumo apparente di acciaio dovrebbe aumentare del 5% su base annua a 17,4 milioni di tonnellate. I dati di previsione dell'Indonesian Iron and Steel Association sono più ottimisti, prevedendo che il consumo apparente di acciaio del paese aumenterà del 7% su base annua a 17,9 milioni di tonnellate nel 2023.

Il tasso di crescita medio annuo del PIL dell'Indonesia dal 2004 al 2019 ha raggiunto il 5,46% e nel 2020 ci sarà una crescita negativa del -2,1% . Attualmente, l'economia dell'Indonesia si sta lentamente riprendendo e ha un grande potenziale di crescita sotto molti aspetti. Il paese ha una grande popolazione giovane con un'età media di 29.7 anni. Ciò significa che il paese ha un'enorme base di mercato interno e un dividendo demografico. Inoltre, le ricche risorse naturali dell'Indonesia e le politiche orientate alla crescita incentrate sullo sviluppo industriale e sugli investimenti nella costruzione di infrastrutture hanno attratto un gran numero di investimenti esteri.

 

Lo sbarco di nuova capacità produttiva aumenta il tasso di autosufficienza dei prodotti siderurgici

Dal 2010 al 2019, la domanda di acciaio dell'Indonesia ha iniziato ad accelerare la crescita. Il tasso di crescita annuale composto della domanda di acciaio del paese dal 2000 al 2009 è stato del 4,82% ed è aumentato rapidamente al 6,63% dal 2010 al 2019. Tra questi, la domanda di acciaio del paese è raddoppiata dal 2009 al 2018. La rapida crescita della domanda di acciaio dell'Indonesia è dovuta al suo forte slancio nello sviluppo delle infrastrutture.
In passato, la produzione di acciaio dell'Indonesia era di gran lunga inferiore alla domanda di acciaio e poteva essere soddisfatta solo dalle importazioni. Negli ultimi anni, con l'implementazione di una serie di nuove capacità produttive, la produzione di acciaio dell'Indonesia è aumentata costantemente, aumentando il suo tasso di autosufficienza dell'acciaio fino a superare il 45% nel 2019. Dal 2000 al 2020, la capacità di produzione annuale di acciaio dell'Indonesia è aumentata da 5,9 milioni di tonnellate a 19,6 milioni di tonnellate.
Vale la pena ricordare che l'Indonesia ha grandi riserve di minerale di nichel e le imprese finanziate dalla Cina (principalmente Tsingshan Group e Delong Group) hanno investito molto nella produzione di acciaio inossidabile in Indonesia. Attualmente, l'Indonesia ha 7,7 milioni di tonnellate di capacità di produzione di acciaio utilizzando il processo di altoforno-convertitore (BOF) e il resto utilizzando il processo di forno elettrico (EAF). Attualmente, le acciaierie che adottano il processo dell'altoforno-convertitore in Indonesia includono Krakatau POSCO (un'acciaieria in joint venture tra Pohang Iron and Steel e un'azienda siderurgica locale in Indonesia) e acciaierie di supporto per il progetto Dexin in Indonesia. L'Indonesia ha attualmente diversi piani di espansione della capacità (inclusa la capacità dell'acciaio inossidabile) e tutta la nuova capacità sarà basata sul processo di conversione dell'altoforno.

 

Ricca di risorse naturali ma ancora dipendente dalle importazioni

L'Indonesia è ricca di risorse naturali, con le riserve di nichel al primo posto nel mondo e le riserve di carbone al sesto posto nel mondo. Le ricche risorse di nichel del paese hanno attirato investimenti esteri nella produzione di acciaio inossidabile e nella produzione di batterie per veicoli elettrici. Il carbone dell'Indonesia è principalmente carbone da vapore e la produzione di carbone metallurgico è molto bassa, quindi deve fare affidamento sulle importazioni. Con l'espansione della capacità di acciaio grezzo del processo di conversione dell'altoforno e la stagnazione della produzione interna di carbone metallurgico, l'Indonesia diventerà sempre più dipendente dal carbone importato.
La produzione di minerale di ferro dell'Indonesia una volta era al primo posto tra i paesi dell'ASEAN. La produzione di minerale di ferro del paese ha raggiunto il picco nel 2013, dopodiché il governo ha emanato un divieto di esportazione di minerali non lavorati e ha gradualmente aumentato i dazi all'esportazione sui concentrati di ferro (dal 20% nel 2014 al 60% nel 2017), causando una continua riduzione della sua produzione di minerale di ferro dal 2014. minerale a un importatore netto. Attualmente l'Indonesia importa principalmente minerale di ferro dal Brasile, dall'Australia e da altri paesi.

 

Il settore delle costruzioni è diventato il principale fattore trainante della crescita della "domanda di acciaio"

L'industria delle costruzioni è l'industria principale che guida la crescita della domanda di acciaio dell'Indonesia. Il settore delle costruzioni rappresenta il 78% dell'uso totale di acciaio del paese. L'industria delle costruzioni in Indonesia stava andando bene nel decennio prima dello scoppio, grazie a un gran numero di progetti infrastrutturali in costruzione e alla crescente domanda di alloggi.
L'attuale governo indonesiano attribuisce grande importanza alla costruzione di infrastrutture. Ogni anno, dal 2015, il governo ha destinato una parte significativa del budget (14,25% nel 2022) a progetti infrastrutturali nel Paese. Nell'ambito del "2020-2024 Piano nazionale di sviluppo a medio termine (RPJMN)" dell'Indonesia, il governo del paese si è impegnato a sviluppare vari progetti di infrastrutture di trasporto per sostenere la crescita economica. Attualmente, l'Indonesia ha almeno 41 progetti prioritari strategici con un fondo indicativo totale che dovrebbe raggiungere i 426 miliardi di dollari entro il 2024. Inoltre, il governo indonesiano prevede di trasferire la capitale a Nusantara, che dovrebbe costare 466 trilioni di rupie (circa 32,4 miliardi di dollari), che diventerà uno dei progetti infrastrutturali più importanti nella storia dell'Indonesia. Al momento, c'è ancora un deficit di finanziamento per questo enorme progetto.
In termini di edilizia residenziale, dal 2015, il rapporto tra abitazioni di proprietà delle famiglie indonesiane, alloggi in affitto e altre condizioni abitative è di circa 80:9:11. Ciò suggerisce che l'Indonesia ha un considerevole arretrato di unità abitative nel 2021 a causa della crescita della popolazione. A tal fine, il governo indonesiano ha sviluppato un piano nell'ambito del programma One Million Houses che il paese ha lanciato nel 2015. Costruire 1 milione di alloggi a prezzi accessibili all'anno e recentemente ha fissato un obiettivo per ridurre gradualmente il divario abitativo dell'Indonesia a 5 milioni di unità entro il 2024. La domanda di alloggi in Indonesia rimarrà forte a causa dell'urbanizzazione costante e di una classe media in crescita nel paese.

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